TGS emite exitosamente bono internacional por USD 490 millones

La emisión de este nuevo bono permitirá a TGS refinanciar el bono de USD 500 millones que vence en mayo de 2025. Este logro es significativo, ya que marca la cuarta emisión de una empresa argentina en el mercado internacional de capitales en 2024, después de varios años sin emisiones corporativas.

ENERGÍA19/07/2024NeuquenNewsNeuquenNews
TGS
TGS

Transportadora Gas del Sur (TGS) ha anunciado con gran satisfacción la exitosa emisión de un bono internacional por un monto de USD 490 millones. Este bono, con un costo financiero del 8,75% y un cupón del 8,5%, tiene un plazo de 7 años y vencerá en 2031. La emisión ha sido recibida con gran interés en el mercado, acumulando ofertas por hasta USD 1.700 millones.

La emisión de este nuevo bono permitirá a TGS refinanciar el bono de USD 500 millones que vence en mayo de 2025. Este logro es significativo, ya que marca la cuarta emisión de una empresa argentina en el mercado internacional de capitales en 2024, después de varios años sin emisiones corporativas. Este éxito posiciona a TGS como una de las empresas con mejor crédito del país.

El CEO de TGS, Javier Gutiérrez, expresó su entusiasmo por la respuesta positiva del mercado: “Estamos muy contentos con el resultado de esta emisión. La alta demanda refleja la confianza de los inversores en nuestra gestión y en el futuro de la empresa. Este financiamiento nos permitirá continuar con nuestros planes de expansión y mejora de infraestructura.”

TGS, co-controlada por Pampa Energía y la familia Sielecki, ha demostrado su capacidad para atraer inversiones significativas, lo que refuerza su posición en el sector energético argentino. La empresa es una de las principales transportadoras de gas natural en Argentina, operando una extensa red de gasoductos que abastece a gran parte del país.

Además, esta emisión se produce en un contexto económico desafiante para Argentina, donde las empresas han enfrentado dificultades para acceder a financiamiento internacional. La exitosa colocación del bono de TGS no solo es un testimonio de la solidez de la empresa, sino también un indicio de una posible mejora en la percepción de riesgo del país por parte de los inversores internacionales.

El director financiero de TGS, María López, añadió: “La refinanciación del bono que vence en 2025 nos brinda una mayor flexibilidad financiera y nos permite enfocarnos en nuestros proyectos estratégicos a largo plazo. Agradecemos a nuestros inversores por su apoyo continuo.”

Fuente: TGS
 

Te puede interesar
petroleo 1

Retenciones “a medida” para el crudo convencional: qué cambia el Decreto 59/2026 y cómo impacta en la Cuenca Neuquina

NeuquenNews
ENERGÍA29/01/2026

El Gobierno nacional redefinió el esquema de derechos de exportación para el petróleo crudo de yacimientos convencionales: retención cero con Brent hasta USD 65, 8% desde USD 80 y una alícuota móvil en el medio. La medida se alinea con el programa neuquino de alivio fiscal y busca frenar el declino de áreas maduras, sostener empleo e incentivar inversión… con un punto crítico: la letra chica operativa que deberá definir Energía.

Lo más visto
md - 2026-01-30T074315.079

Junín de los Andes Comenzó la obra de gas en el CEAN

Neuquén Noticias
ACTUALIDAD30/01/2026

La readecuación del sistema de gas en el Centro de Ecología Aplicada del Neuquén marca el inicio de una obra clave para fortalecer el trabajo científico y mejorar las condiciones para la atención de visitantes, tanto en verano como en invierno.

Incendios-en-la-Patagonia-el-fuego-en-Puerto-Patriada-no-cesa-y-obliga-a-evacuar-zonas-de-Epuyen_full

Emergencia Ígnea por DNU: Nación centraliza el manejo del fuego mientras la cordillera arde y la prevención sigue en deuda

NeuquenNews
ACTUALIDAD30/01/2026

El DNU 73/2026 declara por un año la Emergencia Ígnea y la “zona de desastre” en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, y pone a la Agencia Federal de Emergencias (AFE), bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, como autoridad coordinadora del combate y la asistencia. La medida llega con incendios activos en la cordillera, pero sin un plan público de financiamiento ni una estrategia estructural de prevención que enfrente las causas profundas del problema.

Surtidor-de-gasolina-en-una-gasolinera-Engin-Akyurt-Unsplash

Combustibles: el Gobierno vuelve a diferir impuestos y amortigua subas en el surtidor en Neuquén

NeuquenNews
ACTUALIDAD30/01/2026

El Decreto 74/2026 posterga parcialmente los aumentos del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, buscando evitar un impacto inmediato en los precios. En Neuquén, la medida tiene efectos directos sobre el costo del transporte, la logística de Vaca Muerta y el gasoil con tratamiento diferencial patagónico, un factor clave para la economía regional.

Newsletter