Neuquén estudia emitir bonos tras reuniones con inversionistas internacionales

La provincia analiza la emisión de un bono luego de reunirse con fondos como BlackRock y Neuberger Berman en Nueva York y Londres. Aunque la decisión no está tomada, Neuquén se suma a otras jurisdicciones que buscan financiamiento en el exterior en un contexto de la corte de recursos provenientes del gobierno nacional y cierto optimismo sobre la economía argentina en los mercados.

Aunque por el momento no hay una decisión tomada, la provincia patagónica analiza sus necesidades de financiamiento mientras observa la reacción de los mercados a un posible acuerdo entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional. La posibilidad de emitir deuda forma parte de un contexto más amplio en el que otras provincias argentinas, como Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, también evalúan colocar bonos en los mercados internacionales.

Actualmente, los bonos de Neuquén con vencimiento en 2030 respaldados por regalías petroleras cotizan a 102 centavos por dólar, mientras que los bonos sin garantía específica se negocian en torno a los 96 centavos por dólar, según datos de Bloomberg. La provincia, epicentro de la producción de shale en Argentina gracias a Vaca Muerta, se ha convertido en un destino atractivo para inversionistas interesados en el sector energético.

La decisión de avanzar con una emisión dependerá del comportamiento del mercado y de la evolución del panorama económico nacional. Si las condiciones son favorables, Neuquén podría aprovechar el momento para obtener financiamiento en dólares, en línea con otras provincias que buscan mejorar su perfil de deuda y asegurar recursos para proyectos estratégicos.

Fuente: Bloomberg