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La compañía Genneia, uno de los principales proveedores de soluciones energéticas sustentables del mercado, anunció la exitosa colocación de su Obligación Negociable (ON) Verde Internacional Clase XLIX, por un monto total de u$s400 millones.
Esta cifra superó ampliamente el objetivo inicial de u$s300 millones con la que salió al mercado, tras recibir ofertas que totalizaron más de u$s860 millones, lo que ratificó el interés que los inversores siguen tenieno en este tipo de colocaciones de grandes empresas energéticas.
La operación, que establece un nuevo hito en la estrategia de financiamiento de la empresa, tiene como destino la optimización del perfil de vencimientos y la reinversión de flujos para financiar nuevos proyectos de generación de energía eólica y solar.
Genneia, el generador con el mayor portfolio de renovables del país superior a 1,4Gw de capacidad instalada, destacó que esta nueva operación consolida su rol como el principal emisor de bonos verdes del país, con más de u$s1.280 millones emitidos hasta la fecha.
Genneia y un nuevo Bono Verde
La emisión se estructuró bajo el Marco de Financiamiento Verde de Genneia, que cuenta con el aval de Sustainalytics y se alinea con los Green Bond Principles (GBP) de ICMA, informó la compañía al mercado tras la licitación.
El bono presenta las siguientes características técnicas:
*Monto y Moneda: u$s400 millones, denominada y pagadera en dólares estadounidenses en el exterior (dólar cable).
*Plazo y Vencimiento: La emisión tiene un plazo de 8 años, con vencimiento en el octavo año de la colocación.
*Tasa y Rendimiento: Fija de 7.75% con pagos de interés semestrales, y un rendimiento final del 8%.
*Amortización: Se realizará en tres cuotas anuales consecutivas, distribuidas en 33%, 33% y 34%.
La operación se concretó con la participación de colocadores locales e internacionales, incluyendo a Santander, JP Morgan, BBVA, Balanz, Banco CMF SA, Macro Securities y Bull Markets Brokers.
El mayor portfolio en renovables
Genneia es la compañía líder en generación renovable en la Argentina, concentrando un 20% de la potencia instalada total. Específicamente, alcanza el 21% de la generación eólica y el 12% de la solar en el país.
La capacidad total de energía renovable de la compañía se elevó a más de 1.400 Mw, impulsada por las recientes inauguraciones del Parque Eólico La Elbita (Provincia de Buenos Aires) y el Parque Solar Anchoris (Mendoza).
Actualmente, Genneia opera un total de 945 Mw en energía eólica, distribuidos en sus parques Rawson, Trelew, Madryn, Chubut Norte, Villalonga, Pomona, Necochea y La Elbita.
En energía solar, suma 490 MW instalados, con cinco parques en operación (Ullum I, II y III, Sierras de Ullum, Tocota III, Malargüe I) más la reciente adición de Anchoris17. La compañía avanza, además, en la construcción de los parques solares San Rafael (180 MW) y San Juan Sur (130 MW).
